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      【簡配資配資公司】久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板

      原標題:久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市新股發行公告

        保薦機構(主承銷商):東興證券股份有限公司

        特別提示

        久祺股份有限公司(以下簡稱“久祺股份”、“發行人”或“公司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號],以下簡稱“《管理辦法》”)、《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》(證監會令[第167號])、《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》(證監會公告[2020]36號,以下簡稱“《特別規定》”)、《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深證上[2020]484號,以下簡稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證上[2018]279號,以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2020年修訂)》(深證上[2020]483號,以下簡稱“《網下發行實施細則》”)、中國證券業協會(以下簡稱“證券業協會”)頒布的《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2018]142號)、《創業板首次公開發行證券承銷規范》(中證協發[2020]121號)、《關于明確創業板首次公開發行股票網下投資者規則適用及自律管理要求的通知》(中證協發[2020]112號,以下簡稱“《網下投資者規則適用及自律管理要求的通知》”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2018]142號)以及深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定組織實施首次公開發行股票并在創業板上市。

        本次網下發行通過深交所網下發行電子平臺(以下簡稱“網下發行電子平臺”)進行,請網下投資者認真閱讀本公告及《網下發行實施細則》等相關規定。本次網上發行通過深交所交易系統,采用按市值申購定價發行方式進行,請網上投資者認真閱讀本公告及深交所發布的《網上發行實施細則》。

        敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面安排,具體內容如下:

        1、初步詢價結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)根據《久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)規定的剔除規則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后,將擬申購價格高于12.13元/股(含12.13元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為12.10元/股,申購數量小于1,600萬股的配售對象全部剔除;擬申購價格為12.10元/股,申購數量等于1,600萬股,申購時間晚于2021年7月23日14:58:27:726的配售對象全部剔除;擬申購價格為12.10元/股,申購數量等于1,600萬股,申購時間同為2021年7月23日14:58:27:726的配售對象中,按照網下發行電子平臺自動生成的申報順序從后往前排列,將“華泰柏瑞基金管理有限公司”管理的配售對象名稱為“華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金”之前的配售對象予以剔除。以上過程共剔除1,016個配售對象,剔除的擬申購總量為1,559,420.00萬股,占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數量總和15,580,950.00萬股的10.0085%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

        2、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.90元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

        投資者請按此價格在2021年7月29日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年7月29日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

        3、本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?;稹保?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)報價中位數、加權平均數孰低值。

        本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格,保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終,本次發行不向戰略投資者定向配售。

        本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

        4、限售期安排:本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

        網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

        網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

        5、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

        6、發行人和保薦機構(主承銷商)在網上網下申購結束后,將根據網上申購情況于2021年7月29日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節?;負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定。

        7、網下投資者應根據《久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果公告》”),于2021年8月2日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。

        認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

        網上投資者申購新股中簽后,應根據《久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2021年8月2日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

        當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開發行數量的70%時,本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。

        8、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

        9、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。配售對象在創業板、科創板、主板、全國股轉系統精選層的違規次數合并計算。被列入限制名單期間,相關配售對象不得參與創業板、科創板、主板首發股票項目及全國股轉系統股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。

        網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交債的次數合并計算。

        10、發行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請認真閱讀2021年7月28日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》,充分了解市場風險,審慎參與本次新股發行。

        估值及投資風險提示

        1、按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人所屬行業為“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”,中證指數有限公司已經發布的C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業最近一個月靜態平均市盈率為38.63倍(截至2021年7月26日,T-3日),請投資者決策時參考。本次發行價格11.90元/股對應的發行人2020年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為16.44倍,低于中證指數有限公司2021年7月26日發布的行業最近一個月靜態平均市盈率。

        新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創業板市場的風險,仔細研讀發行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮風險因素,審慎參與本次新股發行。

        2、根據初步詢價結果,經發行人和主承銷商協商確定,本次公開發行新股總量為4,856.00萬股,本次發行不設老股轉讓。發行人本次發行的募投項目擬投入募集資金金額為50,169.68萬元。按本次發行價格11.90元/股計算,發行人預計募集資金總額為57,786.40萬元,扣除預計的發行費用7,025.61萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為50,760.79萬元。

        3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長,將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險,由此造成發行人估值水平下調、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

        重要提示

        1、久祺股份有限公司首次公開發行不超過4,856.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證監會(證監許可〔2021〕2116號文)同意注冊。本次發行的保薦機構(主承銷商)為東興證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”或“東興證券”)。發行人股票簡稱為“久祺股份”,股票代碼為“300994”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網上申購及網下申購。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人所屬行業為“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”。

        2、發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行新股數量為4,856.00萬股,發行股份占本次發行后公司股份總數的比例為25.00%,全部為公開發行新股,不安排老股轉讓。本次公開發行后總股本為19,424.00萬股。

        本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售。本次發行的初始戰略配售發行數量為242.80萬股,占本次發行數量的5%(如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值,保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售)。依據本次發行價格,保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終,本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額242.80萬股回撥至網下發行。

        網上網下回撥機制啟動前,戰略配售回撥后網下初始發行數量為3,472.05萬股,占本次發行數量的71.50%;網上初始發行數量為1,383.95萬股,占本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量4,856.00萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

        3、本次發行的初步詢價工作已于2021年7月23日(T-4日)完成,發行人和主承銷商根據初步詢價情況,并綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.90元/股,網下不再進行累計投標,此價格對應的市盈率為:

       ?。?)12.33倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

       ?。?)11.06倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

       ?。?)16.44倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);

       ?。?)14.75倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

        4、本次發行的網下、網上申購日為T日(2021年7月29日),任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。

       ?。?)網下申購

        本次網下申購時間為:2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

        在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網下申購。網下投資者應通過網下發行電子平臺為其參與申購的全部配售對象錄入申購單信息,包括申購價格、申購數量及保薦機構(主承銷商)在《新股發行公告》中規定的其他信息。其中申購價格為本次發行價格11.90元/股。申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。在參與網下申購時,投資者無需繳付申購資金,獲配后在T+2日繳納認購款。

        凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效”報價均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

        配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會注冊的信息為準,因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網下投資者自負。

        保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(主承銷商)將剔除不予配售。北京市天元律師事務所將對本次網下發行進行見證,并出具專項法律意見書。

       ?。?)網上申購

        本次網上申購時間為:2021年7月29日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

        2021年7月29日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2021年7月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)可通過交易系統申購本次網上發行的股票,其中自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律、法規禁止者除外)。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

        投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網上可申購額度,根據投資者在2021年7月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即不得超過13,500股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購數量超過網上申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

        申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以發行價格填寫委托單。新股申購一經深交所交易系統確認,不得撤銷。

        投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

        融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

        5、網下投資者繳款

        2021年8月2日(T+2日)《網下初步配售結果公告》中披露的獲得初步配售的全部網下有效配售對象,需在2021年8月2日(T+2日)8:30-16:00足額繳納新股認購資金,并確保認購資金應當于2021年8月2日(T+2日)16:00前到賬。

        認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。

        保薦機構(主承銷商)將在2021年8月4日(T+4日)刊登的《久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(以下簡稱“《發行結果公告》”)中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。

        有效報價網下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。配售對象在創業板、科創板、主板、全國股轉系統精選層的違規次數合并計算。被列入限制名單期間,相關配售對象不得參與創業板、科創板、主板首發股票項目及全國股轉系統股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。

        6、網上投資者繳款

        投資者申購新股搖號中簽后,應依據2021年8月2日(T+2日)公告的《網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

        網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交債的次數合并計算。

        7、本次發行網下網上申購于2021年7月29日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申購情況于2021年7月29日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排詳見本公告“二、(五)回撥機制”。

        8、本次發行可能出現的中止情形詳見“七、中止發行情況”。

        9、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2021年7月16日(T-9日)披露于中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址;中證網,網址;中國證券網,網址;證券時報網,網址和證券日報網,網址)上的《招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

        10、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。

        釋?義

        除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

        一、初步詢價結果及定價依據

       ?。ㄒ唬┏醪皆儍r及核查情況

        2021年7月23日(T-4日)為本次發行初步詢價日。截至2021年7月23日(T-4日)15:00,保薦機構(主承銷商)通過深交所網下發行電子平臺系統收到473家網下投資者管理的10,119個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為3.09元/股-23.75元/股,擬申購數量總和為15,596,950.00萬股,申購倍數為4,829.90倍。所有配售對象的報價情況詳見附表“初步詢價報價情況”。

       ?。ǘ┨蕹裏o效報價情況

        經北京市天元律師事務所及主承銷商核查,有6家網下投資者管理的10個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交承諾函等關聯關系核查資料,上述6家網下投資者管理的10個配售對象的申報為無效申報,報價被認定為無效報價,對應的申報數量為16,000.00萬股,無效報價部分不計入有效申報總量。

        上述相關配售對象提交的報價已剔除。未按要求在規定時間內提供有效的核查材料的投資者具體參見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“無效1”的部分。

        經北京市天元律師事務所律師及主承銷商核查,本次參與初步詢價的網下投資者和配售對象中不存在關聯方參與詢價的情形,并且不存在配售對象未遵守行業監管要求超過相應資產規?;蛸Y金規模申購的情形。

        剔除上述無效申購報價后,共471家網下投資者管理的10,109個配售對象,符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的參與條件,報價區間為3.09元/股-23.75元/股,擬申購數量總和為15,580,950.00萬股,申購倍數為4,824.94倍。

       ?。ㄈ┨蕹罡邎髢r部分情況

        1、剔除情況

        發行人和保薦機構(主承銷商)依據剔除上述無效報價后的詢價結果,對所有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間(申報時間以深交所網下發行電子平臺記錄為準)由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于符合條件的網下投資者擬申購總量的10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網下及網上申購。

        經發行人和主承銷商協商一致,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后,將擬申購價格高于12.13元/股(含12.13元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為12.10元/股,申購數量小于1,600萬股的配售對象全部剔除;擬申購價格為12.10元/股,申購數量等于1,600萬股,申購時間晚于2021年7月23日14:58:27:726的配售對象全部剔除;擬申購價格為12.10元/股,申購數量等于1,600萬股,申購時間同為2021年7月23日14:58:27:726的配售對象中,按照網下發行電子平臺自動生成的申報順序從后往前排列,將“華泰柏瑞基金管理有限公司”管理的配售對象名稱為“華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金”之前的配售對象予以剔除。以上過程共剔除1,016個配售對象,剔除的擬申購總量為1,559,420.00萬股,占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數量總和15,580,950.00萬股的10.0085%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

        2、剔除后的整體報價情況

        剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為449家,配售對象為9,093個,全部符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的參與條件。本次發行剔除無效報價和最高報價后剩余報價申購總量為14,021,530.00萬股,整體申購倍數為4,342.04倍。

        剔除無效報價和最高報價后,網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數量等資料請見附表“初步詢價報價情況”。

        剔除無效報價和最高報價后網下投資者剩余報價信息如下:

       ?。ㄋ模┌l行價格的確定

        在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,發行人與保薦機構(主承銷商)綜合發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.90元/股。

        此發行價格對應的市盈率為:

       ?。?)12.33倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

       ?。?)11.06倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

       ?。?)16.44倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);

       ?。?)14.75倍(每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

        本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。

       ?。ㄎ澹┌l行價格和有效報價投資者的確定過程

        1、發行價格的確定過程

        在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及擬申購數量、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量,協商確定本次發行價格為11.90元/股。

        2、有效報價投資者的確定

        在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,符合發行人和保薦機構(主承銷商)事先確定并公告的條件且申報價格不低于11.90元/股的配售對象為有效報價的配售對象。本次初步詢價中,有16家網下投資者管理的308個配售對象申報價格低于11.90元/股,為無效報價,對應的擬申購數量為475,330.00萬股,具體名單詳見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“低價剔除”的配售對象。

        本次網下發行有效報價投資者數量為433家,管理的配售對象數量為8,785個,有效申購數量總和為13,546,200.00萬股,申購倍數為4,194.84倍。具體報價信息詳見附表“初步詢價報價情況”中備注為“有效”的配售對象。有效報價配售對象可以且必須按照本次發行價格參與網下申購,并及時足額繳納申購資金。

        保薦機構(主承銷商)將在配售前對投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。

       ?。┡c行業市盈率和可比上市公司估值水平比較

        根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人所屬行業為C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業。截至2021年7月26日(T-3日),中證指數有限公司發布的C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業最近一個月平均靜態市盈率為38.63倍。

        截至2021年7月26日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

        數據來源:WIND,數據截至2021年7月26日

        注1:市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成;

        注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-3日總股本;

        注3:可比公司為上海鳳凰中路股份,兩家公司2020年度非經常損益較高,導致扣非前后數據差異較大。

        本次發行價格11.90元/股對應的發行人2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為16.44倍,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,低于可比公司2020年扣非前/后平均靜態市盈率,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

        二、本次發行的基本情況

       ?。ㄒ唬┕善狈N類

        本次發行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

       ?。ǘ┌l行數量和發行結構

        發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行新股數量為4,856.00萬股,發行股份占本次發行后公司股份總數的比例為25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為19,424.00萬股。

        本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售,依據本次發行價格,保薦機構相關子公司不參與戰略配售,最終本次發行不安排戰略配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額242.80萬股回撥至網下發行。

        網上網下回撥機制啟動前,戰略配售回撥后網下初始發行數量為3,472.05萬股,占本次發行數量的71.50%;網上初始發行數量為1,383.95萬股,占本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量4,856.00萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

       ?。ㄈ┌l行價格

        發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.90元/股。

       ?。ㄋ模┠技Y金

        若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為57,786.40萬元,扣除預計發行費用約7,025.61萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為50,760.79萬元。

       ?。ㄎ澹┗負軝C制

        本次發行網上網下申購于2021年7月29日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申購情況于2021年7月29日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節?;負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:

        網上投資者初步有效認購倍數=網上有效申購數量/網上初始發行數量。

        有關回撥機制的具體安排如下:

       ?。?)本次發行最終不向戰略投資者定向配售。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分,首先回撥至網下發行,網下初始發行數量相應增加;

       ?。?)網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的10%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行無限售期股票數量的70%;以上所指公開發行股票數量應當按照扣除設定限售期的股票數量計算,但網下發行中設定的限售股票無需扣除。網下投資者因網下發行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份,計入前述回撥后無限售期的網下發行數量。

       ?。?)若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額認購的情況下,則中止發行;

       ?。?)在網下發行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。

        在發生回撥的情形下,發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,并于2021年7月30日(T+1日)在《久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》(以下簡稱“《網上申購情況及中簽率公告》”中披露。

       ?。┫奘燮诎才?/p>

        本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

        網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

        網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排。

       ?。ㄆ撸┍敬伟l行的重要日期安排

        注:1、T日為網上網下發行申購日;

        2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。

        3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行網下申購工作,請網下投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯系。

       ?。ò耍M上市地點

        深圳證券交易所創業板。

       ?。ň牛┏袖N方式

        主承銷商余額包銷。

        三、戰略配售

       ?。ㄒ唬┍敬螒鹇耘涫鄣目傮w安排

        本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售,如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值,保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。

       ?。ǘ鹇耘涫郢@配結果

        本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格,保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終,本次發行不向戰略投資者定向配售。

       ?。ㄈ鹇耘涫酃煞莼負?/p>

        依據2021年7月16日(T-9日)公告的《初步詢價及推介公告》,本次發行初始戰略配售發行數量為242.80萬股,占本次發行數量的5%。本次發行最終無戰略投資者參與戰略配售,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額242.80萬股回撥至網下發行。

        四、網下發行

       ?。ㄒ唬﹨⑴c對象

        經發行人與保薦人(主承銷商)確認,本次網下詢價有效報價投資者數量為433家,管理的配售對象數量為8,785個,其對應的有效報價總量為13,546,200.00萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量。

       ?。ǘ┚W下申購

        在初步詢價期間提交了有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購。

        1、參與網下申購的有效報價投資者應于2021年7月29日(T日)9:30-15:00通過網下發行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數量等信息,其中申購價格為本次發行價格11.90元/股,申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。有效報價網下投資者在深交所網下發行電子平臺一旦提交申購,即被視為向保薦機構(主承銷商)發出正式申購要約,具有法律效力。

        2、有效報價配售對象只能以其在中國證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業協會備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。

        3、網下投資者在2021年7月29日(T日)申購時,無需繳納申購資金。

        4、有效報價網下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證券業協會備案。

        5、有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。

       ?。ㄈ┚W下初步配售股份

        發行人和保薦機構(主承銷商)將根據2021年7月16日(T-9日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則,將網下發行股票初步配售給提供有效報價并參與了網下申購的配售對象,并將在2021年8月2日(T+2日)刊登的《網下初步配售結果公告》中披露初步配售情況。

       ?。ㄋ模┕汲醪脚涫劢Y果

        2021年8月2日(T+2日),發行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下發行初步配售結果公告》,內容包括本次發行獲得初步配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

       ?。ㄎ澹┱J購資金的繳付

        1、2021年8月2日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發行專戶足額繳納認購資金,認購資金應當于2021年8月2日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00之后到賬的均為無效申購。

        認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。

        2、應繳納認購款項的計算

        每一配售對象應繳認購款項=發行價格×初步獲配數量。

        3、認購款項的繳付及賬戶要求

        網下投資者應依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

       ?。?)網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。

       ?。?)認購資金應該在規定時間內足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。

       ?。?)網下投資者在辦理認購資金劃入時,應在劃款憑證備注欄注明認購所對應的股票代碼,備注格式為“B001999906WXFX300994”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。

       ?。?)中國結算深圳分公司開立了網下發行銀行專戶,用于收取配售對象劃付的認購資金。配售對象在證券業協會登記備案的銀行賬戶所屬開戶行在下述銀行系統之列的,認購資金應當于同一銀行系統內劃付;配售對象備案的銀行賬戶所屬開戶行不在下述銀行系統之列的,認購資金統一劃付至工商銀行網下發行專戶。

        中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表如下:

        注:以上賬戶信息如有更新以中國結算網站公布信息為準??傻卿洝胺罩С?業務資料-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司網下發行專戶信息表”查詢。

       ?。?)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。

        對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦機構(主承銷商)包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,將中止發行。

        4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的,發行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將在《發行結果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證券業協會備案。

        5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數量對應的認購款金額,中國結算深圳分公司于2021年8月3日(T+3日)向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。

        6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

        7、如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。

       ?。┢渌匾马?/p>

        1、律師見證:北京市天元律師事務所將對本次發行的發行與承銷過程進行見證,并出具專項法律意見書。

        2、保薦機構(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。

        3、配售對象已參與網下報價、申購、配售的,不得再參與網上申購。中國結算深圳分公司以網下投資者報送的其管理的配售對象的關聯賬戶為依據,對配售對象參與網上申購的行為進行監控。

        4、違約處理:提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。配售對象在創業板、科創板、主板、全國股轉系統精選層的違規次數合并計算。被列入限制名單期間,相關配售對象不得參與創業板、科創板、主板首發股票項目及全國股轉系統股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。

        五、網上發行

       ?。ㄒ唬┚W上申購時間

        本次發行網上申購時間為2021年7月29日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

        網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。

       ?。ǘ┚W上發行數量和價格

        本次網上發行通過深交所交易系統進行,回撥機制啟動前,網上發行數量為1,383.95萬股。主承銷商在2021年7月29日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期間將網上初始發行數量1,383.95萬股“久祺股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

        本次發行的發行價格為11.90元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

       ?。ㄈ┥曩徍喎Q和代碼

        申購簡稱為“久祺股份”;申購代碼為“300994”。

       ?。ㄋ模┚W上投資者申購資格

        網上申購時間前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶且在2021年7月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票,其中自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律、法規禁止者除外)。

        投資者相關證券賬戶市值按2021年7月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網上初始發行股數的千分之一,即不得超過13,500股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

        融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份發生司法凍結、質押,以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內持有市值的計算。

       ?。ㄎ澹┥曩徱巹t

        1、投資者或其管理的配售對象只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

        2、每一個申購單位為500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過回撥前網上初始發行股數的千分之一,即不得超過13,500股。

        對于申購量超過保薦機構(主承銷商)確定的申購上限的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷;對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

        3、投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,對其余申購作無效處理;每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。

        4、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網上發行申購,上述賬戶參與申購的,中國結算深圳分公司將對其作無效處理。

       ?。┚W上申購程序

        1、辦理開戶登記

        參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。

        2、市值計算

        參與本次網上發行的投資者需于2021年7月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

        3、開立資金賬戶

        參與本次網上申購的投資者,應在網上申購日2021年7月29日(T日)前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。

        4、申購手續

        申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內(2021年7月29日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通過深交所聯網的各證券公司進行申購委托。

       ?。?)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。

       ?。?)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

       ?。?)投資者的申購委托一經接受,不得撤單。

       ?。?)參與網上申購的投資者應自主表達申購意向,證券公司不得接受投資者全權委托代其進行新股申購。

       ?。?)投資者進行網上申購時,無需繳付申購資金。

       ?。ㄆ撸┩顿Y者認購股票數量的確定方法

        1、如網上有效申購的總量小于或等于本次網上發行數量,則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

        2、如網上有效申購的總量大于本次網上發行數量,則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定為一個申報號,順序排號,然后通過搖號抽簽,確定有效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購500股。

        中簽率=(網上最終發行數量∕網上有效申購總量)×100%

       ?。ò耍┡涮柵c抽簽

        若網上有效申購的總量大于本次網上實際發行量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

        1、申購配號確認

        2021年7月29日(T日)中國結算深圳分公司根據有效申購數據,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網點。

        2021年7月30日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

        2、公布中簽率

        主承銷商于2021年7月30日(T+1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

        3、搖號抽簽、公布中簽結果

        2021年7月30日(T+1日)上午在公證部門的監督下,由發行人和主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,中國結算深圳分公司于當日將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構(主承銷商)2021年8月2日(T+2日)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上中簽結果公告》中公布中簽結果。

        4、確認認購股數

        申購者根據中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購500股。

       ?。ň牛┲泻炌顿Y者繳款

        投資者申購新股搖號中簽后,應依據2021年8月2日(T+2日)公告的《網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

        網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交債的次數合并計算。

       ?。ㄊ┓艞壵J購股票的處理方式

        T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結算參與人(包括證券公司及托管人等)應當認真核驗,并在2021年8月3日(T+3日)15:00前如實向中國結算深圳分公司申報。截至T+3日16:00結算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結算深圳分公司進行無效認購處理。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。

       ?。ㄊ唬┌l行地點

        全國與深交所交易系統聯網的各證券交易網點。

        六、投資者放棄認購部分股份處理

        在網下和網上投資者繳款認購結束后,保薦機構(主承銷商)將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。

        當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

        當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開發行數量的70%時,本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票以及因結算參與人資金不足而無效認購的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。東興證券可能承擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的30%,即1,456.80萬股。

        網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見《發行結果公告》。

        七、中止發行情況

        本次發行可能因下列情形中止:

        1、申購日(T日),網下申購總量小于網下初始發行數量的;

        2、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申購的;

        3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

        4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;

        5、根據《管理辦法》第三十六條和《實施細則》第五條,中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和保薦機構(主承銷商)暫?;蛑兄拱l行,對相關事項進行調查處理。

        如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發行人、保薦機構(主承銷商)、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向深交所備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。

        八、余股包銷

        網下、網上投資者認購數量不足本次公開發行數量的部分由主承銷商負責包銷。網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%(含70%),但未達到本次公開發行數量時,繳款不足部分由主承銷商負責包銷。

        發生余股包銷情況時,2021年8月4日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將余股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。

        九、發行費用

        本次網下發行不向網下投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行亦不收取傭金和印花稅等費用。

        十、發行人和主承銷商

       ?。ㄒ唬┌l行人:久祺股份有限公司

        法定代表人:李政

        聯系地址:浙江省杭州市上城區清泰街509號富春大廈8樓

        聯系人:雍嬿

        電話:0571-87809605

        傳真:0571-87803855

       ?。ǘ┍K]機構(主承銷商):東興證券股份有限公司

        法定代表人:魏慶華

        聯系地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12層、15層

        聯系人:資本市場部

        聯系電話:010-66551723、010-66551637

        郵箱:dxzq_ipo@163.com

        發行人:久祺股份有限公司

        保薦機構(主承銷商):東興證券股份有限公司

        2021年7月28日

      
【簡配資配資公司】久祺股份有限公司首次公開發行股票并在創業板

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