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      【明道配資】東北證券 行情性價比或下降

        上周A股市場成交擴張速度加快,日均成交金額升至約5514億元,博弈/存量指標預計將突破上軌上升至0.43附近。但同時我們的增量資金觀察信號均偏中性,顯示成交規模放大后市場將面臨資金考驗。此外,上周市場結構分化加劇,也顯示出存量格局下市場受到資金面約束。而我們觀察的部分指數此前已經出現回落,顯示存量資金在不同板塊間進行騰挪特征趨強,而非增量資金入場下的普漲格局。

        我們認為,短期市場已經進入修復行情下半程的“深水區”。一方面,成交擴張后對資金面的壓力增大,市場面臨能否轉入增量格局的考驗。但從我們對增量資金跟蹤的情況看,尚未出現明顯改善信號,央行宣布將實施去年9月公布的定向降準后債券市場也未有樂觀反饋,同時北上資金上周凈流入有所減少。另一方面,上周成交放量并不是一個持續現象。此外,從融資買入額等數據來看,市場情緒繼續提升難度也有所增大。

        綜合來看,雖然經濟和政策環境并未出現觸發市場中期調整的因素,但從資金支撐能力、風險偏好等狀態來看,市場此前從底部區間快速上行的修復階段可能已經結束。后市如果仍然沒有增量資金進場的話,則修復行情的性價比將下降。

        配置方面,目前市場在結構上并沒有哪一類行業具有最優性價比,因此,在對成交占比、經濟增長等幾個方面進行比較后,推薦“金融+周期”的攻防組合。

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